福鞍股份：2015年年度股东大会会议材料

　　为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2015 年年度股东大会期间依

　　七、本次股东大会登记方法及表决方式的详细的细节内容。请参见 4 月 15 日披露

　　一、现场会议时间：2016 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00

　　二、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股份有

　　（一）截止本次股东大会的股权登记日 2016 年 5 月 5 日收市时，在中国证券登

　　公司 2015 年年度报告正文及摘要于 2016 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易

　　所网站（），公司 2015 年年度报告摘要于 2016 年 4 月 15 日刊

　　持稳定。2015 年 4 月 24 日，公司通过 5 年的不断努力，顺利在上海主板上市。

　　2015 年度，公司火电设备铸件收入 13,072.98 万元，较去年同期下降

　　7.63%。其根本原因为：为保障重点客户的交付速度和产品质量，公司有选择

　　的放弃了一些非核心客户的订单，导致火电设备铸件收入略有下降。2007 年国

　　家发布了《关于加快关停小火电机组的若干意见》，对小火电采取“关、停、并、

　　转”、政策，“十一五”期间我国累计关停小机组 7,682.5 万千瓦，并计划在

　　“十二五”期间继续关停小火电 2,000 万千瓦。在关停小火电的同时，国家鼓

　　2015 年度，公司水电设备铸件收入 6,623.87 万元，较去年同期下降

　　37.01%。期根本原因为：我国水电建设有一定的周期性，近年来水电建设项目

　　2013 年巅峰时期出现了某些特定的程度的下降，2013-2015 年每年新增水电装机容量

　　2015 年水电设备铸件出售的收益较 2014 年出现了较为显著的减少。但另一方面，

　　根据国务院编制的《可再次生产的能源发展十二五规划》，至 2020 年我国水电装机容

　　量至少要达到 4.2 亿千瓦。未来 5 年内，我国水电建设仍将迅速增加的整体趋

　　力度：1、2014 年 3 月财政部和税务总局发布《关于大型水电企业增值税政策

　　的通知》（财税〔2014〕10 号），针对装机容量超过 100 万千瓦的水力发电站

　　（含抽水蓄能电站）销售自产电力产品，对其增值税实际税负超过 12%的部分

　　实行即征即退政策；2、2016 年 1 月国土资源部、国家发改委、水利部、国家

　　2015 年 12 月 16 日，国务院常务会议核准了乌东德水电站项目，乌东德水

　　划分四级开发，开发装机总容量为 3.82 万兆瓦，年发电量约为 1700 亿千瓦时。

　　2015 年度，公司其他铸件产品收入 20,787.44 万元，较去年同期增长 31.14%。

　　研发和批量生产，力争通过未来 2~3 年的努力，成为国内领先、国际一流的大

　　新客户尚未在公司订货，2016 年公司将继续拓展与这些客户的关系，实现批量

　　2015 年 1 月 30 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司

　　2015 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议通过了《关于公司 2015

　　2015 年 5 月 7 日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用募集

　　2015 年 5 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议通过了《关于公司

　　2014 年年度董事会工作报告的议案》、《公司 2014 年年度独立董事述职报告》、

　　《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务预算报

　　告的议案》、《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》、《关于制定公司内幕

　　信息知情人登记管理制度的议案》、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

　　2015 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于公司向

　　2015 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第十四次会议通过了《公司 2015 年

　　半年度报告及摘要的议案》、《公司 2015 年半年度募集资金存储放置与实际使用情况

　　2015 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第十五次会议通过了《公司 2015

　　年三季度报告正文及全文的议案》、《关于公司申请银行授信额度的议案》、《关

　　2015 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第十六次会议通过了《关于公司向

　　2016 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第十七次会议通过了《关于聘任吴

　　迪先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任韩福昊先生为公司副总经理的议案》。

　　2014 年度股东大会，审议通过了《辽宁福鞍重工股份有限公司 2014 年年

　　度董事会工作报告》、《辽宁福鞍重工股份有限公司 2014 年年度监事会工作报

　　告》、《辽宁福鞍重工股份有限公司 2014 年度财务决算报告》、《辽宁福鞍重工股

　　份有限公司 2015 年度财务预算报告》，听取独立董事 2014 年度述职报告。

　　2015 年 1 月 30 日公司第二届监事会第七次会议通过了《关于公司 2014 年

　　2015 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第七次会议通过了《公司 2015 年第

　　2015 年 5 月 7 日，公司第二届监事会第八次会议通过了《关于使用募集资

　　2015 年 5 月 27 日，公司第二届监事会第九次会议通过了《关于公司 2014

　　年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》、

　　2015 年 8 月 19 日，公司第二届监事会第十次会议通过了《关于公司 2015

　　年半年度报告及摘要的议案》、《公司 2015 年半年度募集资金存储放置与实际使用

　　2015 年 10 月 28 日，公司第二届监事会第十一次会议通过了《关于公司

　　大会，对公司 2015 年度依法规范运作情况做监督检查。监事会认为：公司董

　　监事会对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司按

　　营管理层带领全体员工一起努力，整体经营情况稳健，公司于2015年4月24日在

　　上交所挂牌上市。现将2015年度公司的财务决算情况报告如下，请予以审议。

　　并出具了致同审字致同审字(2016)第 110ZA4275 号标准无保留意见的审计报告。

　　2015 年公司营业收入与2014年相比基本持平，净利润率两年相当。报告期

　　内，公司实现营业收入42156万元，实现净利润5521万元，同比分别下降0.12%

　　和1.87%。营业毛利率下降0.38%，证明公司订单、生产情况基本稳定，成本核

　　缺失，具体见经营成果分析。期间费用总体下降17.95%，主要为财务费用下降

　　明显所致。资产总额10.61亿，比上年增加1.37%，净资产6.38亿元，较上年增

　　2、应收票据 1454 万元，较年初 5054 万元减少 71.23%，主要为国内客户

　　款较慢，账期较长所致。公司 1 年以内账龄占总应收账款的比例为 81.10%，较

　　2014 年同比数据 87.93%略有下降，1-2 年账龄占总应收账款的比例为 13.71%，

　　较 2014 年同比数据 7.14%增幅明显，1 年以内账期占比减少，1-2 年账期占比

　　增加，证明公司应收款账龄缓慢增加，但是 1 年以内占比依然较大，未来发生

　　4、预付账款 4217 万元，较年初 2328 万元增加 81.13%，预付款增加主要

　　能力得到了进一步的加强，公司 2015 年共计出口 833 套，2014 年出口 607 套，

　　原因为 2015 年子公司机械制造超超临界火电缸体、阀体及轨道交通转向架加工

　　项目厂房和设备基础竣工投产，2015 年新增在建工程为碱酚旧砂处理及再生系

　　年应付账期均在 1 年以内，2014 年应付账期 1 年以内为 78.28%，15 年较上年

　　6、应付股利 2015 年末 0，较年初 449 万元减少 449 万元,根本原因为本期

　　7、一年到期的非流动负债 2015 年末 0，较年初 6000 万元减少 6000 万元,

　　8、其他流动负债 2015 年末 3000 万元，较年初增加 3000 万元,主要原因为

　　元。主营业务较 2014 年增加 0.38%，别的业务减少 42.22%，别的业务为公司出

　　产经营能力比较平稳。毛利减少的水电产品本期收入较 2014 年下降 37.01%，

　　毛利平稳的一般产品本期收入较 2014 年增加 31.14%，毛利小幅增加的火电产

　　品本期收入较 2014 年减少 7.63%，公司舍弃毛利较低的产品从而转向毛利平稳

　　火电设备铸件毛利率为较 2014 年上升 3.24 个百分点。其根本原因为：自

　　2013 年以来，国家提倡淘汰火力发电的落后产能，提倡发展 60 万千万及以上

　　级别发电项目，同时提倡对 30 万千瓦及以下级别火力发电设备的改造和扩充，

　　水电设备铸件毛利率较 2014 年毛利下降 13.06%。根本原因为：本期销售

　　机械加工收入主要为子公司福鞍机械来料加工，毛利较 2014 年下降 10.72

　　销售费用报告期较上期增长 50.22%，主要系修理费增加 155 万、展览费增

　　加 35 万、职工薪酬增加 18 万所致，修理费增加主要为支付 GE 发电与水处理的

　　铸件裂纹修理费 133 万元、支付山东豪迈铸件毛坯缺陷返修费 21 万元，以上产

　　品最终为 GE 发电与水处理产品，由于其对产品质量指标要求较为严格，以上两

　　发生过较大金额修复费用。展览费增加系 2015 年公司参加国际、国内铸造展会

　　管理费用报告期较上期增长 16.05%，主要系研发费用增加 145 万、税费增

　　加 91 万、维修费增加 44 万所致，研发费用增加主要系管理费用中研发费增加

　　财务费用报告期较上期减少 49.70%，主要系利息减少 948 万、汇兑损益减

　　少 456 万、贴现息减少 212 万所致，利息减少主要为贷款减少导致，汇兑损益

　　要原因为收到的退税款增加 203 万，期末银行承兑保证金现金减少 1819 万所致。

　　经营性现金流出增加 4616 万元，主增加根本原因系正常生产经营支付的现金增

　　万元减少 99 万元，本年度公司上市筹集的资金置换后，大部分用于偿还银行借

　　1、偿债能力指标，企业流动比率、速动比率、利息保障倍数较 2014 年均

　　有所增加，短期偿还债务的能力中速动比率较正常值 1 略高，证明公司短期偿债能力

　　强，1 元的的流动负债有 1.31 元的速动资产作为偿债保证，其中速动资产为比

　　为全年应收账款周转 1.72 次，表明企业的每笔应收账款回款期间为 209 天，比

　　去年增加，根本原因为本年度国内客户回款缓慢。出货周转天数为 269 天，表

　　4、发展能力指标，营业收入增长率与总资产率略有下降，2015 年较 2014

　　年公司发展比较平稳，收入、毛利、净利润率均维持在相当水平，2014 年较

　　2016 年财务预算是以经会计师事务所审计的公司2015 年度财务报表为基

　　础，结合2016 年宏观整体经济环境、2016年合同签订情况及客户意向、各年平

　　1、2016年度营业收入预算所涉及的合同已签订60%,其余40%尚未签订，但

　　4、资产减值损失预算参考2015年实际发生资产减值损失，2016年重点关注

　　2016年5月份以资本公积向全体股东每10股转增10股，发行在外的普通股加权平

　　均数有所变化所致，因此每股盈利会降低。由于公司2015年溢价发行股票使

　　资本公积、股本增加，净资产较2014年有较大幅度的增长，2016年拟向全体股

　　东10股送10股，但不影响净资产金额，因此2016年净资产收益率较2015年有所

　　目前，公司2016年收入预算所涉及合同均已签订60%，下一步公司积极做好

　　特别说明:本公司制定的2016年度财务预算报告是公司2016年度公司经营

　　司2016年盈利预测，更不代表对投入资产的人的承诺。预算数据能否实现取决于宏观

　　综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，公司拟以 2015 年 12 月 31 日

　　总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元

　　31 日总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10

　　公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配

　　及资本公积金转增股本方案》，公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本

　　100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），

　　本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计

　　注册资本将变更为 200,000,000.00 元。公司拟对《公司章程》中股份总数、注

　　1 万元，实际所收资本为人民币 10,000 万元。 民币 20,000 万元，实收资

　　计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司及合并报

　　表范围内的子公司 2016 年度财务会计报表审计、募集资金存储放置与实际使用情况

　　委员会审核，上述董事的薪酬确定为人民币 0 元。未在公司经营管理岗位任职

　　结合公司经营情况，将其薪酬确定为年薪为人民币 18 万元。未在公司经营管理

　　为满足公司 2016 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，

　　结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况，预计 2016 年度公司需申请

　　银行贷款、票据贴现等金融服务金额合计不超过 50,000 万元，金融服务内容包

　　章程》、《企业独立董事工作制度》及有关法律和法规的规定和要求，在 2015 年度

　　护了公司和股东的利益，现将 2015 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

　　2015 年，我们参加了公司的董事会和股东大会，认真的履行独立董事职责，

　　并认为公司 2015 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决

　　策事项都履行了相关程序，合法有效。2015 年度出席董事会和股东大会会议情

　　公司独立董事张立波因工作原因未能参加 2014 年度股东大会，委托独立董

　　2015 年度，公司共召开了 8 次董事会议，我们出席了全部董事会，认真

　　2015 年度，我们对提交董事会的全部议案进行了认真细致的审议，认为这些议

　　2015 年任期内，我们利用现场参加会议的机会到公司做现场调查和了解，

　　至报告期末担保余额为 4590 万元，对子公司担保公司履行了相关审议程序，符

　　开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕543 号）核准，并经上海证券交易所同

　　价发行相结合的方式向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,500 万股，发

　　行价为每股人民币 10.77 元。截至 2015 年 4 月 20 日，本公司共募集资金

　　2016 年 2 月 28 日，经控制股权的人提议，公司全体董事书面同意公司 2015 年

　　事会第十八次会议审议通过了公司 2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本

　　综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，公司拟以 2015 年 12 月 31 日

　　总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元

　　31 日总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10

　　我们认为，公司 2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案在保证公

　　2015 年度，公司披露定期报告 3 项（2015 年一季报、半年报、三季报），

　　临时公告 28 项。作为企业独立董事本着客观、公正的原则，我们检查了公司信

　　核委员会，并制定了《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名

　　高效率。报告期内审计委员会共召开了 4 次会议分别审议了《公司 2014 年年度

　　报告》、《公司近三年财务报告》、《公司 2014 年内部控制自我评价报告》、《公司

　　2015 年第一季度报告》、《公司 2015 年半年度报告及摘要》、《公司 2015 年半年

　　度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》、《公司 2015 年三季度报告正文及

　　证券之星估值分析提示福鞍股份盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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