海外废钢研究系列（二）：电炉炼钢工艺成熟引领美国废钢市场发展

  美国废钢市场在全世界内具有规模大、工艺技术领先的特征。从全球废钢市场的出口规模来看，美国废钢市场出口量在2005-2014年间稳居世界第一，2014年后被欧盟赶超，退居第二，2020年美国占据废钢主要出口国家的市场占有率约27.2%。从进口规模看，美国本土废钢资源较为充沛，但其进口规模仍在废钢主要进口国内排名第三到四位，2020年美国占据废钢主要进口国家的市场占有率约9.3%。得益于电炉炼钢市场体系及相关工艺技术的领先发展，美国废钢市场相较于其他几个国家的废钢市场发展较为提前，对其他国家废钢市场的发展具有标杆性的作用。

  美国废钢市场的发展主要受到电炉炼钢工艺驱动，在20世纪40、70年代时期快速地发展。电炉炼钢(EAF)最早于20世纪初期进入美国钢铁市场。1931年至1945年期间二战爆发，军工装备用特钢需求大幅度的增加，驱动废钢用量短期激增，电炉炼钢占比上升至5%左右。在20世纪70年代之前，电炉炼钢的发展形态趋势始终弱于长流程炼钢。20世纪70年代初，南加州建设了首个以电炉工艺为核心的电炉迷你工厂，美国废钢市场步入快速发展周期，电炉炼钢市场占有率逐年攀升。电炉炼钢的市场占有率在1995年达到40%，2019年已达到69.7%。

  美国废钢市场的发展总体经历四个阶段：1、1906-1954年，电炉大多数都用在特钢生产，受战时红利影响，电炉炼钢产量出现阶段性增长，但电炉炼钢占比仍维持在5%左右；2、1954-1973年，电炉开始引入普钢生产，在此阶段平炉份额一下子就下降，其中大部分由转炉份额替代，电炉仍未得到普遍应用；3、1973-2007年为快速地发展阶段，20世纪70年代初，美国电炉炼钢的产量及市场占有率均呈现快速地增长，开始慢慢地侵占转炉份额，1995年电炉炼钢占比达到40%，2007年电炉炼钢产量达到5700万吨的顶峰；4、2007至今，电炉炼钢产量呈现稳定态势，其市场规模的小幅增长主要得益于短流程炼钢对于长流程炼钢、废钢对于铁矿的替代效应。

  美国废钢市场的发展的新趋势总体处于美国钢铁行业发展的大周期下。钢铁行业是美国经济发展的支柱型行业之一。20世纪30年代，美国完成工业化，随后钢铁行业始终保持增长趋势，并在1973年达到粗钢产量与消费的顶峰。1960到1965年期间，美国城市化进程推动粗钢产量和消费持续增长。1966到1973年期间，美国粗钢产量和消费仍保持增长，但产量增速逐渐低于消费增速。1974到1982年，二战带来的需求红利逐渐消退，经济提高速度放缓直至趋于下行，并数次发生地区及全球性的金融危机，美国钢铁行业亦受到较大打击。

  近年美国废钢铁价格震荡运行，短期处于高位。据USGS数据，2011年至今，美国1号重熔废钢的价格趋势总体震荡，价格的范围介于196-418美元/吨之间。从近两年的情况看，美国1号重熔废钢的平均综合价格从2021年11月和12月每吨457.66美元的高位上升到2022年3月每吨523.27美元的高位，之后价格小幅回落。

  2015-2019年，美国的废钢产量略微增长，2020年至今，美国废钢市场受到宏观经济衰退、需求下行以及疫情冲击影响，废钢市场产量略有下降。美国地质勘探局数据显示，2020年美国社会废钢产量为4100万吨，同比下降8.9%。自有产量为4800万吨，同比下降15%。据USGS数据，2021年美国家庭废钢产量为400万公吨，同比下降12.5%。

  从粗钢产量看，2017-2019年美国的粗钢产量呈现增长态势，2020年受疫情影响产量下降，近两年略有回升。2017年美国粗钢产量为8200万吨，2017-2019年逐年增长，但增长率会降低。2020年受疫情影响，粗钢产量下降到7300吨，同比减少17%，2021年有所回升，达到8600吨，2022年同比减少6%至8070万吨，使美国在全球产量中的份额从2021年的4.4%降低到2022年的4.3%。

  短期铁矿用量的提升也是废钢用量下滑的原因之一。2016-2021年，美国的铁矿石产量呈先下降后上升的走势。2018年铁矿石产量增长至4950万吨，同比增长3.34%。近几年由于疫情影响，铁矿石产量下降，2020年下降至3860万吨，同比下降17.65%。2021年有所回升，达到4870万吨，同比增加26%。

  2016-2019年美国的废钢消费量整体呈震荡走势，2020年美国废钢消费量下降幅度较大。从美国废钢消费量看，2016年美国废钢消费量为5300万吨，2017-2019维持在5100万吨左右，2019年下降至5000万吨，受疫情影响，2020年美国废钢消费量下降幅度较大，下降至4520万吨。此外，经济衰退及较高的利率环境也抑制了短中期的美国废钢市场需求。2022年，美国国内购买废钢(所有国内消费者从经纪人、经销商和其他外部来源获得的黑色金属废料)和出口的总价值估计为230亿美元，同比减少5%。

  在过去十年中，美国的废钢回收率平均在80%至90%之间，汽车是回收废钢的大多数来自。得益于美国较为成熟的废钢加工工艺，汽车的回收利用率接近100%。每年有超过1500万吨的废钢来源于从汽车，相当于大约1200万辆汽车。